12月12日，浦發(fā)銀行廣州分行牽頭主承銷的并購票據(jù)——25中山投資SCP002（并購）在銀行間債券市場成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模1億元，發(fā)行利率1.76%。這是銀行間債券市場并購融資新規(guī)后的全國首批試點(diǎn)項(xiàng)目，一舉開啟國內(nèi)并購金融新篇章。

本期并購票據(jù)助力中山投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中山投控”）通過銀行間債券市場拓寬并購重組融資渠道，引導(dǎo)金融資本精準(zhǔn)支持企業(yè)并購重組，服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。

該債券募集資金用于置換發(fā)行人一年內(nèi)并購活動的自有資金出資，系中山投控緊扣“資本運(yùn)營+產(chǎn)業(yè)投資”定位、深耕酒店康養(yǎng)主業(yè)的戰(zhàn)略落子。本次并購是旗下中山溫泉康養(yǎng)集團(tuán)依托頂尖康養(yǎng)資源與中山國際酒店城市地標(biāo)優(yōu)勢，打造“國際服務(wù)+專業(yè)康養(yǎng)”高端生態(tài)，構(gòu)建全齡段健康旅居及銀發(fā)經(jīng)濟(jì)新范式。作為市屬AAA級國企，此舉以資本賦能產(chǎn)業(yè)升級，以國企擔(dān)當(dāng)引領(lǐng)行業(yè)標(biāo)桿，既夯實(shí)區(qū)域康養(yǎng)龍頭地位，更向全國展現(xiàn)中山“現(xiàn)代化人文精品城市”建設(shè)實(shí)踐與國有資本高質(zhì)量運(yùn)營典范。

12月2日，中國銀行間市場交易商協(xié)會制定發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化并購票據(jù)相關(guān)工作機(jī)制的通知》，推行優(yōu)化后的并購票據(jù)產(chǎn)品，加大對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化配置的支持力度，滿足企業(yè)兼并、收購的資金需求。浦發(fā)銀行作為立足全國的金融機(jī)構(gòu)，充分發(fā)揮客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)專業(yè)性優(yōu)勢，中山投控作為粵港澳大灣區(qū)AAA級市屬國有資本運(yùn)營平臺，充分發(fā)揮國企擔(dān)當(dāng)，雙方迅速響應(yīng)成功發(fā)行全國首批并購票據(jù)，為探索優(yōu)化并購票據(jù)相關(guān)機(jī)制貢獻(xiàn)“浦發(fā)案例”及“國資范例”。

在本期債券項(xiàng)目實(shí)施和發(fā)行銷售等環(huán)節(jié)，浦發(fā)銀行憑借深厚的投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，精準(zhǔn)對接市場需求，展現(xiàn)了高水平的服務(wù)能力與效率。此外，交易商協(xié)會開辟綠色通道，即報(bào)即評，主動服務(wù)市場主體，創(chuàng)新工作機(jī)制、便捷業(yè)務(wù)流程，全程保障項(xiàng)目高效落地。

為進(jìn)一步支持企業(yè)并購交易活動，浦發(fā)銀行廣州分行正持續(xù)輸出并購金融的“浦發(fā)范式”，致力于成為并購金融首選銀行，打響“要并購，選浦發(fā)”品牌，以數(shù)字化平臺為底座、生態(tài)化協(xié)同為載體、標(biāo)桿化服務(wù)為引領(lǐng)，致力于成為各家企業(yè)在并購交易中的“首選伙伴銀行”。后續(xù)，浦發(fā)銀行廣州分行將緊抓政策契機(jī)，充分發(fā)揮金融創(chuàng)新專業(yè)能力，旨在以金融之力服務(wù)大灣區(qū)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、賦能產(chǎn)業(yè)升級與高質(zhì)量發(fā)展。（來源：浦發(fā)銀行廣州分行）

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